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目前，数字信息化金融已经成为推动中国经济发展的重要力量，特别是在服务实体经济、普惠金融以及防范金融风险方面发挥着越来越重要的作用。与此同时伴随着中国数字信息化金融的高速发展，国内监管政策也逐步完善。

业界专家分析指出，近年来我国数字信息化金融发展成就卓著，移动支付、数字信贷、央行数字货币、金融科技创新能力、金融科技企业价值等领域已走在全球前列。实际上，数字信息化金融已经成为数字经济的重要组成部分，具有数字与金融的双重属性，能够加速资金、信息、数字等要素的自由流通与有效配置，矫正传统金融因信息不对称引发的市场失灵和金融割裂问题。作为中国领先的数字信息化金融解决方案提供商——波士顿招商集团（BMFN），自成立起便开始围绕信息化+金融转型，为投资者打造全周期金融教育养成体系，旨在让投资理财更简单、更专业、更高效。

一、BMFN概况

据介绍，波士顿招商集团（BMFN）全球领先的金融服务公司。BMFN集团自1988年注册成立，持续快速增长，BMFN集团为个人、公司、政府和机构客户提供广泛的金融产品和服务， BMFN集团在若干司法管辖区拥有业务牌照，包括英国和欧洲经济区，澳大利亚，俄罗斯和瑞士。

1、业务原则

BMFN集团始终坚守行业操守，通过利用技术创新和优良的客户服务，以满足全球客户的需求。

2、BMFN中国

BMFN集团于2009年在中国上海成立业务代表处，为中国个人，企业客户提供包括投资产品，软件技术等方面的咨询服务和联络服务。此后，BMFN在中国逐步建立起强大的国际业务分支机构，向高端个人和国内占据行业领导地位的企业提供全方位的服务。

3、BMFN业务范围

a、股票市场

BMFN提供包括美国NYSE，NASDAQ市场上的股票，开放式ETF基金的差价合约产品。

b、股指期货

BMFN提供世界各大金融指数，这些指数被称为金融市场风向标，包括英国富时指数FTSE 100，美国道琼斯指数 DOW JONES 30，美国标普指数 SP 500，美国纳斯达克指数NASDAQ 100，及法国CAC40和德国DAX30指数。

c、外汇市场

BMFN提供24小时的全球外汇市场交易。国际外汇市场每日成交额逾3万亿美元，大约是中国证券市场的2000倍，外汇市场一天的交易额相当于中国证券市场8年。

d、大宗商品

BMFN提供包括黄金，白银，石油等大宗商品的交易服务。

e、BMFN的承诺

BMFN承诺在为广大交易者提供最透明的报价和最富竞争力的点差，以保证我们的客户在交易中得到更多获利的机会。

二、搭载金融信息化快车

波士顿招商集团（BMFN）表示，随着投顾业务需求大增，金融行业正不断经历着转型、迭代、升级。波士顿招商集团（BMFN）凭借多年金融行业数据积淀与金融科技研发积累，携手勤哲Excel服务器软件，可为用户客观提供全方位的金融诊断和市场分析结果，是用户专属的智能投顾专家。

波士顿招商集团（BMFN）表示，信息化软件的出现不仅刷新了人们对金融智能的认知，还在一定程度上弥补了真人投资顾问精力有限、服务成本较高等问题。波士顿招商集团（BMFN）通过金融信息化科技不断创新来完善金融市场的潜在问题与风险，全方位全流程提升合规风控的数字化水平，从业务质检、内容审核、内部协同数字化，管理决策可视化，风险管控智能化等多方面赋能整个金融行业的安全经营与风险管控效率，做到事前智能辅助审核、事中实时监测预警、事后信息溯源。

三、项目背景

BMFN上海办事处，以前通过手工管理，数据比较混乱，公司的快速发展引起管理的需求；资料处理不够及时、准确、完整，决策缺乏依据。

四、目前内部系统应用

目前内部系统应用主要为客户管理和员工管理。客户管理主要是客户信息登记，查询以及后期跟进。

客户管理是一个不断加强与顾客交流，不断了解顾客需求，并不断对产品及服务进行改进和提高以满足顾客的需求的连续的过程。其内含是企业利用信息技术（IT）和互联网技术实现对客户的整合营销，是以客户为核心的企业营销的技术实现和管理实现。

客户关系管理注重的是与客户的交流，企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心。为方便与客户的沟通，客户关系管理可以为客户提供多种交流的渠道管理跟进查询，以起始日期和结束日期为条件，进行查询统计。

员工管理，主要包含员工的考勤，出勤情况以及工资计算。

员工登记表，记录员工的基本信息。

考勤登记，记录每天的考勤情况。

考勤统计：统计员工每月的出勤情况以及工资发放。

五、软件使用心得

虽然目前波士顿招商集团（BMFN）企业的勤哲EXCEL服务器模块还不够完善，后期还在不断的开发，在进一步开发中，但随着软件的推广使用，各部门都体会到这款软件操作简单，功能齐全，即使非专业的IT人员也能很快掌握操作技巧。

相信未来，金融领域系统将以人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术为核心要素，金融数智化发展是每家企业行稳致远的使命愿景之一。波士顿招商集团（BMFN）将不断加大在金融信息化科技领域的投入与探索，赋能到金融服务的每个场景中，积极推进金融数智化转型，为信息化数字金融带来更多新质生产力。