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2020-11-19 17:41 出处:其他 作者:PConline 责任编辑:wuyiying1

  [PConline资讯]11月17日消息,拼多多今天对外宣布拟发行17.5亿美元可转换优先债券。公司还将给予本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债券。据此推测,如承销商行使超额配售权,拼多多此次可转债发行规模将达20亿美元。

  同时,拼多多拟通过注册承销方式公开发行美国存托股票(ADS),共计2200万股,公司亦将给予承销商30天内行使超额配售权额外认购330万股ADS。每股ADS相当于4股A类普通股,每股面值0.000005美元。 据此推测,如承销商行使超额配售权,此次发行最多2530万股ADS。

  11月17日,拼多多收盘价为142.03美元/每股。据悉,高盛亚洲、美林证券和华兴资本将担任本次发行的承销商。

  拼多多方面表示,本次发行所得款项将主要用于继续重投农产品上行和“新品牌”(C2M)计划以及技术研发。如拼多多CEO陈磊在11月12日财报电话中所述,作为中国最大的农产品上行平台,拼多多将继续大力投入农业科技研发和农产品上行体系建设,继续在这一领域进行“重”投入,并将与合作伙伴共建冻库冷链,提升农产品流通的效率。为农业生产者和平台超过7亿消费者创造更多价值。

  据悉,本次可转债将于2025年12月1日到期。公司不能于2023年12月6日之前赎回本次债券,12月6日或之后,如在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中,股价均达到可转债有效转股价的至少130%,则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债”。本次债券的利率、最初转股价和其他条款将在本次债券定价时决定。

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