【PConline资讯】北京时间4月3日晚间消息,哔哩哔哩(Nasdaq:BILI,B站)今日宣布,将以每股18美元的价格发行1147.3813万股美国存托股(ADS)。每股ADS代表1股Z类普通股。 此外,B站特定售股股东将以同样的价格发售652.6187万股ADS。B站还授予承销商为其30天的超额配授权,最多可以购买额外270万股ADS。 此外,B站今日还确定了2026年到期的4.3亿美元的可转换高级债券的价格。同样,B站还授予债券的最初购买方额外购买价值7000万美元的债权。 B站周一盘后曾发布公告称,公司拟发行总额至多为3亿美元2026年到期的可转换优先债券。此外,还准备发行1055.4万股ADS。 B站当时表示,将利用发行债券和ADS所得净收益来充实内容。今日,B站确定了具体的发行数量和价格。 摩根士丹利、瑞信证券(美国)公司和摩根大通证券是B站此次ADS发售的联合账簿管理人。
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2019-04-08 10:29
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