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2018-12-17 16:17 出处:其他 作者:PConline 责任编辑:liwen1

  【PConline资讯】12月17日,我爱我家宣布计划发行股份收购中环互联100%股权,同时拟募集配套资金。我爱我家表示,并购完成后,公司可快速形成覆盖全国北部、东部和中西部主要大中城市的门店网络。目前交易双方尚未确定交易价格。

  消息公布之后,截至12月17日中午12点,我爱我家股价为5.34元/股,下跌1.29%。

  根据交易计划,我爱我家拟向瑞融投资、刘持彬、刘持海等十九名中环互联股东发行股份及支付现金购买其持有的中环互联100%股权。本次交易完成后,中环互联将成为上市公司全资子公司。

  我爱我家拟以询价方式向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行不超过发行前总股本20%的股份募集配套资金,发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格确定为5.09元/股。

  募集配套资金总额预计不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%,用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及偿还银行借款。

  根据公告,中环互联2001年成立,创业初期主要采用直营模式进行拓展。2008年公司全面转向加盟模式。截至2018年10月31日,中环互联的业务已发展到17个重点城市,加盟门店数量超过2400家。

  中环互联在2016年度、2017年度、2018年上半年度营业收入分别为1.49亿元、2.29亿元、2.54亿元,净利润分别为3187万元、4772.67万元、3043.45万元。截至2018年6月底,中环互联的资产总计为2.45亿元、负债总计8847万元,所有者权益合计为1.56亿元。

  值得注意的是,我爱我家还将与交易方签署对赌协议。我爱我家称,本次交易的补偿义务人对中环互联在2019年、2020年和2021年应实现的累积净利润向上市公司作出承诺。若中环互联截至2019年、2020年和2021年期末的累积实现净利润低于当期期末的累积承诺净利润,则补偿义务人的补偿责任应按另行签署的业绩承诺补偿协议执行。

  而就在二十天之前,我爱我家公告称,第一大股东太和先机投资管理有限公司(以下简称“太和先机”)质押4820万股用于融资,质押股份占其持有公司股份的11.73%,占我爱我家总股本的2.05%。截至目前,我爱我家以及太和先机实际控制人谢勇已累计质押92.59%我爱我家股份,如此高比例质押已经引发业内对我爱我家资金问题的担忧。

  事实上,临近的限售股解禁潮也加剧了外界对我爱我家的担心。

  根据Wind数据,从我爱我家限售解禁时间表来看,今年12月31日和2019年2月5日,我爱我家将分别迎来3.68亿股和1.26亿股限售股解禁,这两个解禁时间节点的解禁股份,分别占我爱我家总股本的15.63%及5.33%。

  根据日前公布三季报显示,2018年前三季度,我爱我家实现营业收入84.10亿元,较去年同期增长797.1%;实现营业利润7.87亿元,同比增长1332.58%;实现归母净利润5.02亿元。

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