哨子 办公 软件不少伙伴都在使用,不过有些伙伴还不会进行录入客户资料的操作,而下面小编就分享了哨子办公录入客户资料的操作教程哦。 一、首先进入哨子办公客户端界面。点击客户端的工作台,进入工作台界面 二、在进入工作台之后点击销售管理,进入销售管理界面 三、销售客户管理的功能介绍: 1.我负责的:我负责跟进的客户, 2.我参与的:别人负责添加我为参与人协助跟进客户 3. 销售公海:未被领取和分配的客户和退回公海的客户(查找客户,新建客户一定要先切换产品线) 四、新建客户资料有两种方法:导入客户和新建客户 五、导入客户表,要下载导入模板,把资料复制到模板里面,再上传。 六、同样可以点击新建客户,直接录入客户资料。 七、查询跟进记录 1. 可选择跟进方式 2. 可更改客户跟进阶段 3. 可转交,删除,复制以及退回公海 (点击客户名称,可查看跟进的情况,把客户转交他人,接收人可查看之前的跟进记录,但转交他人后自己将看不到转交客户的资料和跟进情况) 八、查询订单记录(审核通过的订单会自动流到客服管理库) 上面就是小编为大家带来的哨子办公录入客户资料的具体操作教程,希望对大家能够有所帮助哦。
|
正在阅读:哨子办公怎么录入客户资料 录入方法介绍哨子办公怎么录入客户资料 录入方法介绍
2018-09-11 12:24
出处:其他
责任编辑:linshaomin
- 哨子办公系列软件最新版本下载
- 哨子办公软件版本:3.3.46 正式版行业软件立即查看
- 哨子办公软件版本:3.1.1.4Android软件立即查看